Carte Blog

What to expect from a financial advisor

28
Jun

Listen to this Podcast


What to expect from a financial advisor

For many people, the decision to begin working with a financial advisor for the first time is a big step and, unlike a health care professional or even a lawyer, they may not have worked with this type of professional before.

So, what can (and can’t) you expect?

A good advisor will begin by getting to know you: how much you have in assets and liabilities, certainly, but also your risk tolerance, financial needs, and life goals (short-, medium- and long-term). Your advisor will gain an understanding of your family situation and what type of a life you want to build for yourself and those nearest to you.

Your financial advisor isn’t going to then tell you how you must structure your finances, or how you must invest your money. And, unlike when you visit a bank, your financial advisor isn’t going to present a limited set of options and say, “This is all there is — pick A, B or C.”

Instead, your advisor will provide recommendations, and they may be grouped together as a series of options. These are intended to make the investment decision process easier for you, not to be limiting or restrictive in any way.

At every point, you should feel comfortable saying, for example, “I think that portfolio structure is close, but it’s still a little conservative for me.” Or perhaps, “I like most of the equities you’ve chosen but I feel strongly about ethical investing, so I’d like it if we could make a few changes.”

It’s important to remember that the advice process should not be prescriptive; rather, it’s one of give and take — and that requires ongoing discussion and adjustments.

Another thing your advisor should be providing is digital tools to assist in the conversation and in the portfolio management process. For example, as your financial advisor I will provide you with:

  • online content to keep you up-to-speed on industry news and trends, products and other financial-based information
  • a portfolio platform so you can log in and see how your investments are performing if and when you wish to do so, and to update important personal information
  • access to your accounts through the Internet or by telephone.

The third thing to expect is across-the-board support for your financial ecosystem. That means your advisor is well-connected with a network of other professionals who can advise in areas such as tax, insurance and estate planning. This will ensure that the financial planning process takes into account the full picture of your financial health.

As your financial advisor, I will continue to strive to bring these important elements you your benefit but to also go the extra mile. Want to connect? Coffee is on me.

4,392 thoughts on “What to expect from a financial advisor”

  5. best CBD Oil says:

    I have been surfing online more than three hours these days, but I by no means discovered any fascinating article like yours. It’s pretty worth enough for me. In my view, if all website owners and bloggers made excellent content as you probably did, the internet will be a lot more useful than ever before.|

    Reply
  30. Neil Kamp says:

    Nice to meet you, my name is Brendan but I don’t like when people use my full title. Texas is his start location but he wants to transfer since of his family. Managing folks has been his job for some time and his wage has been seriously satisfying. The factor he adores most is to foundation leap and now he is attempting to make cash with it.

    Reply
  39. Colton Stonelake says:

    Diamond sportsbook Poker – This is the location to be if you love playing poker on-line. Millions of bucks every day are wager on sporting events and horse racing from around the globe.

    Reply
  86. best cbd gummies says:

    I’m the owner of JustCBD Store company (justcbdstore.com) and I am currently looking to broaden my wholesale side of company. It would be great if anybody at targetdomain give me some advice ! I thought that the very best way to accomplish this would be to reach out to vape shops and cbd retail stores. I was really hoping if anybody at all could recommend a trustworthy website where I can purchase CBD Shops Business Marketing Data I am presently taking a look at creativebeartech.com, theeliquidboutique.co.uk and wowitloveithaveit.com. Not exactly sure which one would be the best option and would appreciate any advice on this. Or would it be simpler for me to scrape my own leads? Ideas?

    Reply
  93. purchasing cialis online says:

    Polymorphic epitope,РІ Called thyroid cialis come by online uk my letterboxd shuts I havenРІt shunted a urology reversible in nigh a week and thats because I tease been prepossessing aspirin take contributes and contain been associated a piles but you forced to what I specified be suffering with been receiving. viagra online generic generic name for viagra

    Reply
  3814. BVZ_Moskva_E says:

    Быстро возводимые здания: финансовая польза в каждом элементе!
    В нынешней эпохе, где моменты – финансы, строения быстрого монтажа стали решением, спасающим для предпринимательства. Эти современные сооружения включают в себя высокую прочность, финансовую выгоду и мгновенную сборку, что делает их отличным выбором для разных коммерческих начинаний.
    Быстровозводимые здания из металлоконструкций под ключ цена
    1. Высокая скорость возвода: Время – это самый важный ресурс в коммерции, и сооружения моментального монтажа позволяют существенно уменьшить временные рамки строительства. Это особенно ценно в сценариях, когда актуально оперативно начать предпринимательство и начать извлекать прибыль.
    2. Бюджетность: За счет улучшения производственных процедур элементов и сборки на объекте, финансовые издержки на быстровозводимые объекты часто бывает ниже, по сопоставлению с обыденными строительными проектами. Это обеспечивает экономию средств и получить более высокую рентабельность инвестиций.
    Подробнее на https://scholding.ru/
    В заключение, сооружения быстрого монтажа – это первоклассное решение для бизнес-проектов. Они включают в себя эффективное строительство, эффективное использование ресурсов и высокую прочность, что позволяет им лучшим выбором для предприятий, готовых начать прибыльное дело и гарантировать прибыль. Не упустите возможность получить выгоду в виде сэкономленного времени и денег, выбрав быстровозводимые здания для вашего предстоящего предприятия!

    Reply
  4256. Uteplenie_Mi says:

    Эффективное утепление внешних стен — благополучие и экономичность в семейном коттедже!
    Согласитесь, ваш жилье заслуживает выдающегося! Воздухонепроницаемость фасадов – не всего лишь решение для экономии на тепле, это вклад в благополучие и долголетие вашего здания.
    ✨ Почему утепление с нами-мастерами?
    Мастерство в своем деле: Наши мастера – квалифицированные. Наш коллектив заботимся о каждой, чтобы обеспечить вашему жилью идеальное термоизоляция.
    Сумма теплосбережения: Мы все ценим ваш финансы. Утепление дома стоимость квадратного метра – от 1350 руб./кв.м. Это вложение в ваше комфортабельное будущее!
    Энергоэффективность: Забудьте о утечках тепла! Наша технология не только сохраняют тепловое комфорта, но и дарят вашему жилищу новый уровень уюта энергоэффективности.
    Сделайте свой домашнюю обстановку теплым и изысканным!
    Подробнее на n-dom.ru

    Не предоставляйте без внимания свой жилье на волю случайности. Доверьтесь профессионалам и создайте комфорт вместе с нами-мастерами!

    Reply
  4282. peretyazhka_pgKn says:

    Получите перетяжку мягкой мебели с гарантией качества
    Перетяжка мягкой мебели : простой способ обновить интерьер
    Качественное обслуживание перетяжки мягкой мебели
    Перетяжка мягкой мебели обновить диван или кресло
    ремонт и перетяжка мягкой мебели http://peretyazhkann.ru/.

    Reply
  4286. obivka super fcpt says:

    Отремонтировать мягкую мебель в доме: Обновить новый вид старой мебели: секреты перетяжки перетягивать мебель своими руками: Нюансы ткани для перетяжки мягкой мебели: от простого к сложному
    перетяжка мебели в Минске.
    Перетяжка мягкой мебели для создания комфортного интерьера

    Reply
  4287. obivka good tipt says:

    Освежить мягкую мебель в доме: лучшие методы новый вид старой мебели: секреты перетяжки перетягивать мебель своими руками: Подбор ткани для перетяжки мягкой мебели: Как сэкономить на перетяжке мягкой мебели: 5 простых способов
    обивка мебели.
    Перетяжка мягкой мебели – отличный способ обновить интерьер

    Reply
  4289. ppu-prof_Sed says:

    Забота о жилище – это забота о благополучии. Теплоизоляция стен – это не только изысканный облик, но и гарантия сохранения тепла в вашем уголке уюта. Мы, команда профессионалов, предлагаем вам переделать ваш дом в идеальное место для жизни.
    Наши творческие работы – это не просто утепление, это художественная работа с каждым элементом. Мы стремимся к идеальному балансу между формой и содержанием, чтобы ваш уголок стал не только уютным, но и шикарным.
    И самое существенное – приемлемая цена! Мы верим, что качественные услуги не должны быть дорогим удовольствием. Утепление фасада здания снаружи цена начинается всего от 1250 руб/м².
    Использование современных материалов и технологий позволяют нам создавать утепление, которое долговечно и надежно. Забудьте о холодных стенах и дополнительных расходах на отопление – наше утепление станет вашим надежным щитом от холода.
    Подробнее на веб-сайте
    Не откладывайте на потом заботу о приятности в вашем доме. Обращайтесь к квалифицированным специалистам, и ваш уголок станет настоящим произведением искусства, которое принесет вам тепло и удовлетворение. Вместе мы создадим пространство, в котором вам будет по-настоящему удобно!

    Reply
  4314. ErnestoFum says:

    На интернет-портале https://anekdotitut.ru/ вы окунетесь в мир неограниченного юмора и смеха. Шутки – это не просто сжатые истории, а источник веселья, который способен поднять настроение в любой ситуации.

    Анекдоты бывают разные: забавные, положительные, критические и даже нелепые. Они могут рассказывать о обыденных ситуациях, персонажах известных мультфильмов или государственных деятелей, но всегда целью остается вызвать улыбку у публики.

    На anekdotitut.ru собрана колоссальная совокупность анекдотов на самые разные тематики. Вы найдете здесь шутки о зверях, семейных узах, рабочей деятельности, государственной политике и многие разные. Множество категорий и подразделов помогут вам быстро найти шутку по вашему вкусовой установке.

    Независимо от вашего разpoloжения, юмор с anekdotitut.ru сделают так, чтобы вы расслабиться и временно забыть о суете буднего дня. Этот сайт станет вашим постоянным компаньоном в положительных эмоций и радостных моментов.

    ___________________________________________________

    Не забудьте добавить наш сайт https://anekdotitut.ru/ в закладки!

    Reply
  4317. ErnestoFum says:

    На этом сайте https://psychotestinsights.blogspot.com/2023/12/blog-post.html вы сможете совершенно бесплатно и без регистрации провести психологические тесты. Следите за новыми тестами и исследованиями и не забудьте добавить сайт в закладки для быстрого доступа к свежим результатам. Узнайте первыми интересные факты о вашей психике. Готовьтесь к открытиям с новыми тестами. Исследуйте глубины своего внутреннего мира с тестами на самопознание. Открывайте тайны своей психики, проводя каждое исследование на нашем платформе. Погрузитесь в свой внутренний мир с каждым исследованием. Познайте всю гамму эмоций в процессе проведения каждого теста. Узнавайте свои особенности личности с путем тестирования разума. Откройте для себя новые стороны своей личности. Раскрывайте потенциал с каждым исследованием и достигайте новых высот. Зафиксируйте мгновение своего самопознания. Раскройте свой внутренний потенциал с тестами на самопознание. Готовьтесь к самопознанию. Открывайте для себя новые грани своего “Я”. Совершенствуйте свой разум.
    Самые популярные темы:
    Тесты на развлекательные темы
    Тесты на личность и темперамент
    Тесты на любовь и семью
    Тесты на здоровье
    Тесты на психологические отклонения
    Тесты на образование
    Тесты для женщин
    Тесты для мужчин

    Психотесты становятся неотъемлемой составной частью нашего самопознания. Они помогают открывать новые грани своего “Я”. Сдаём психологические исследования, мы взираем в глаза своего внутреннего “Я”, позволяя проживать моменты осознанности.

    Исследование личности – это не просто практика изучения индивидуальных черт личности, но и инструмент самопознания. Каждый пункт исследования – это как фонарь, освещающий наши внутренние тайны. В процессе решения задач мы сталкиваемся с внутренними дилеммами, которые делают нас уникальными и несравненными.

    Тесты раскрывают не только наши внутренние крепости, но и слабости. Они становятся своеобразным маяком в океане самосознания. Прошедши тест, мы приближаемся к пониманию себя и разгадываем перед собой новые горизонты возможностей.

    Психологические эксперименты призваны обогатить наше восприятие мира и предоставить доступ к скрытым граням нашей душевной сущности. В процессе прохождения исследований мы разгадываем свои психологические реакции на различные сценарии, формируем внутренний ландшафт.

    Таким образом, исследование личности становится путеводителем в себя. Позвольте себе глубже погрузиться с психологическими тестами и раскрывать глубины своей психики. Станьте свидетелями личностного становления и путеводителями в собственных мыслях. Вас ждут фантастические разгадки на страницах психотестов. Открывайте для себя свою личность вместе с нами.

    Reply
  4319. ErnestoFum says:

    На интернет-портале https://anekdotitut.ru/ вы окунетесь в мир безмерного юмора и смеха. Шутки – это не просто лаконичные истории, а исток веселья, какой способен поднять настроение в любой ситуации.

    Юмор бывают разные: комические, добрые, критические и даже нелепые. Они могут рассказывать о обыденных ситуациях, персонажах известных мультсериалов или политических лидеров, но всегда целью остается вызвать улыбку у читателя.

    На anekdotitut.ru собрана огромная коллекция анекдотов на самые разные сюжеты. Вы найдете здесь анекдоты о животных, семейных узах, работе, политике и многие разные. Множество разделов и категорий помогут вам быстро найти анекдот по вашему вкусу.

    Вне зависимости от вашего разpoloжения, шутки с anekdotitut.ru поддержат вас расслабиться и временно забыть о суете буднего дня. Этот веб-ресурс станет вашим постоянным компаньоном в радости и непринужденного смеха.

    ___________________________________________________

    Не забудьте добавить наш сайт https://anekdotitut.ru/ в закладки!

    Reply
  4330. Plisse_pef says:

    Дорогие Друзья!
    Подносим вам новейшее концепт в мире оформления домашней обстановки – шторы плиссе. Если вы мечтаете к безупречности в каждом странице вашего жилища, то эти занавеси выберутся безупречным паттерном для вас.
    Что делает шторы плиссе столь единственными? Они сочетают в себе лоск, действенность и пользу. Благодаря особенной формации, новым материям, шторы плиссе идеально подходят к для любого другого пространства, будь то палата, спальня, кухонное пространство или должностное пространство.
    Закажите жалюзи плиссе – создайте уют и превосходство в вашем доме!
    Чем понравятся шторы плиссе для вас? Во-первых, их поразительный образ, который добавляет к обаяние и лоск вашему дому. Вы можете подобрать из разнообразных текстур, оттенков и стилей, чтобы акцентировать особенность вашего дома.
    Кроме того, шторы плиссе предлагают массивный спектр практических возможностей. Они могут контролировать уровень света в пространстве, предохранять от солнечного света, предоставлять конфиденциальность и формировать уютную обстановку в вашем доме.
    Мы сайт: http://www.tulpan-pmr.ru
    Мы поддержим вам выбрать шторы плиссе, которые безупречно гармонизируются с для вашего дома!

    Reply
  4369. Seo-Ul-son says:

    Мы служба специалистов по продвижению в интернете, занимающихся продвижением вашего сайта в поисковых системах.
    Мы получили заметные достижения и предоставим вам доступ к нашему опыту и навыкам.
    Какие возможности открываются перед вами:
    • раскрутка интернет сайта
    • Подробный анализ вашего сайта и создание персонализированной стратегии продвижения.
    • Оптимизация контента и технических характеристик вашего сайта для достижения наивысших результатов.
    • Ежедневный анализ данных и мониторинг вашего онлайн-присутствия для постоянного улучшения его эффективности.
    Подробнее https://seo-prodvizhenie-ulyanovsk1.ru/
    У наших клиентов уже есть результаты: рост посещаемости, улучшение позиций в поисковых системах и, конечно, рост бизнеса. У нас есть возможность предоставить вам бесплатную консультацию, чтобы обсудить ваши потребности и помочь вам разработать стратегию продвижения, соответствующую вашим целям и бюджету.
    Не упустите возможность увеличить прибыль вашего бизнеса в онлайн-мире. Обратитесь к нам немедленно.

    Reply
  4387. глаз бога says:

    I don’t know if it’s just me or if everyone else experiencing problems with your blog. It appears as if some of the text on your posts are running off the screen. Can someone else please comment and let me know if this is happening to them too? This might be a problem with my browser because I’ve had this happen before. Appreciate it

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *